ABS材料市场分析

一、全球ABS供应商

国外：德国巴斯夫公司，英力士集团控股有限公司，LG化学公司，乐天尖端材料，沙伯基础，日本东丽，陶氏化学，锦湖化学公司，德国苯领，德国拜耳，日本油墨，日本旭化成，日本电气化学，伊朗石化。

国内：台湾奇美实业公司，大庆石化，吉林石化，兰州石化，辽通化工，新湖石化，天津大沽，台湾化纤，台达化学，上海高桥，上海华谊。

二、国内主要生产企业、产能和主要牌号

三、ABS市场情况

1.2016年各月份国内ABS进口量情况

2.2016年各月份国内ABS产量情况

四、2017年ABS表观消费量预计

根据前几年ABS树脂表观消费情况，预计2017年至少保持在500万吨以上。

五、2016年ABS树脂在中国塑料城的销售情况

中国塑料城创建于1994年，位于宁波余姚市区北部，总规划面积4.6平方公里，东距国际远洋深水港北仑港60余公里、宁波栎社国际机场40余公里，西距杭州萧山国际机场80余公里，沪杭甬铁路复线横贯境内，329国道、甬余一级公路和沪杭甬高速公路分别从境内的北部、中部、南部通过，水陆交通十分便利。

2016年，在国内外经济下行压力较大、国内同类市场同质化竞争日益激烈的背景下，中国塑料城交易额保持稳健增长，全年实现总交易额920亿元，同比增长6.4%，交易量860万吨，同比增长7.9%。其中网上交易为400万吨，线下交易为460万吨。同时，ABS树脂的销量所占的比重为15%，共计129万吨。

六、ABS树脂应用相关领域市场发展的状况

1.冰箱行业

20世纪80年代，美国GE公司开发了全塑冰箱，开创了塑料在冰箱上应用的新时代。电冰箱主要用于食品贮藏，所以使用的ABS树脂除力学性能外，还要求无毒、无霉、无臭、不粘食品、耐低温、耐龟裂、耐食用油、耐发泡剂、绝热效果好等。此外，随着生活水平的提高，人们越来越重视生活质量，为满足人们追求清洁、舒适的生活环境的要求，出现了保鲜冰箱用抗菌ABS树脂，其抗菌性能主要由抗菌剂的作用而产生。 

ABS树脂在电冰箱上的应用

2006-2016年中国家用电冰箱产量统计表

从上表可见，ABS树脂在冰箱上的使用量较大，同时冰箱产量近几年基本稳定，ABS树脂的用量也会保持基本稳定。

冰箱市场的发展趋势分析：2016年冰箱行业竞争非常激烈，因为2015年下半年至2016年整个行业处于残酷的洗牌期，行业规模增长相对低迷，品牌之间的竞争将加剧。在市场规模低迷和品牌竞争加剧的双重压力之下，冰箱市场的价格竞争将变的愈发激烈。大品牌凭借规模经济优势尚能支撑，但是中小品牌随着行业价格竞争的加剧将面临严峻的生存考验。2017年冰箱市场销售形势依然严峻，随着宏观经济的逐步软着陆，冰箱市场将实现小幅的增长。

同时冰箱行业结构调整势如破竹：1）风冷将进一步压缩直冷的生存空间，进攻主要产品形态；2）多门冰箱将延续高速增长，市场份额有望超越三门成为冰箱市场最大门体；3）随着十字冰箱的持续火爆，目前尚未参与十字市场的冰箱品牌在2017年将会加入战斗，其十字产品将呈现系列化的发展态势；4）2017年高端冰箱的智能化将逐步拉开序幕，人机交互功能将逐步成为高端冰箱的标配。随着带有人机交互功能的高端冰箱被消费者逐步接受后，冰箱市场将拉开智能机向非智能机逐步替代的序幕。

2.空调行业

ABS树脂在空调上的应用：由于ABS树脂具有优良的刚性、耐蠕变性、抗冲击性、抗振动性、抗热性、耐寒性、耐候性和阻燃性，同时ABS树脂具有优良的流动性，尺寸温度性、超声波焊接性。所以其主要用于空调器外壳、底板、过滤器框、控制板、风机外壳、叶片、隔板、排气管、马达座、接线盒等。

 国内空调市场从2007年开始，受益于“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”等刺激政策，市场快速增长，很多企业更是推出大量高性价比产品抢占市场。但从2013年开始，因为房地产市场低迷，加上2014年、2015年连续凉夏天气，导致了终端对空调采购热情大幅衰减。与此同时，行业龙头的战略规划导致厂商出货端并未做出相应调整，使得渠道库存在2013年、2014年快速增加，从而导致渠道库存问题在2015年前后集中爆发。

　　有数据显示，截止到2015年12月底，家用空调行业工业库存和渠道库存合计约为4396万台。而根据中怡康终端数据推总，2015年空调市场零售量总规模才只有4170万台。为缓解库存压力，空调业从2014年下半年开始大打价格战，格力、美的、志高、奥克斯等主流空调品牌集体参与。行业高库存影响直到2016年都没有完全消散。纵观2016年空调行业发展，可谓是冰火两重天，上半年普遍萎缩，下半年出人意料市场火爆，市场呈现出低开高走的格局。

从2016年空调市场可以看出，单纯追求产品性价比策略在空调市场并不可行，以智能化为主导的高端化策略将是发展大趋势所在。国家信息中心发布的《2016冷年市场检测报告》显示， 2016冷年智能空调销售量与销售额均实现增长，市场占比分别达到15.16%和17.02%，同比均增长6个百分点。

企业方面，早在2012年就开启智能高端化战略的志高，坚持产品智能化、高端化转型策略，在2016年实现逆势增长。志高控股2016年三季度业绩公告显示，志高前三季度实现营业额约71.06亿元，期内溢利9593.7万元，前三季度销售量同比涨幅超10%。

　　显然经历两年价格战之后，平稳增长将是未来空调行业发展的主基调，在这个阶段中，空调市场将告别价格战，进入价值战。未来，那些注重用户体验、充分挖掘用户需求的智能化高端空调，将掌控空调业下一轮增长主动权。

3.电视机行业

电视机上使用的ABS树脂应具有优良的耐热性、阻燃性、刚性、尺寸稳定性、耐电压、耐电晕、耐电弧、机械性能和耐蠕变性，所以保证电视机向着优异性能、一机多用的方向发展。ABS树脂主要用于电视机外壳、电视机后盖、电视接收机前屏板、电视机频道盖，接线板等零件。 

　　电视机行业方面，2016年无论国内彩电市场，还是全球市场，都结束了2013年开始的“三连跌”。市场终于进入一个增长状态：国内市场1成的总销量增加，国际市场2%的总销量增加。其原因首先是由于 全球彩电行业和国内彩电行业的消费低迷，核心原因是“经济低迷”。2016年，全球经济走势虽然还波动不息，但是，一方面这种波动力度在减弱，虽然难言复苏，但是至少不在危机重重；另一方面，人们也逐渐习惯了“经济新节奏”，渐为平和的心态，有利于消费市场的复苏。所以，在三年低谷后，彩电消费有一个“回补”式的增长，也是正常的。第二，2016年彩电市场虽然经历了下半年的涨价，但是2015年开始的大规模价格跳水造成的“市场惯性”，依然使得大尺寸平板电视在2016年走出了“有史以来的最低平均价位”。更低的价格自然有利于刺激消费。同时，以大尺寸为主导的低价格产品，更是能够带动“换机”消费。32英寸换成50英寸，42英寸换成60+英寸——这类需求主导了2016年全球彩电市场的增长。

　　以上两个原因是国际共性的。不过，国内市场还有更强劲的动力源：即国内经济结构向消费经济的转型。虽然金融危机带来了国内经济增幅的下降，但是，一方面中国依然是全球经济领跑的火车头；另一方面，国内消费板块的长期增幅稳定在10%左右。这两者决定了，彩电消费产业的反弹，国内市场的增幅一定远大于全球市场——这与国内经济结构调整力度和经济增速在全球市场的“分量”成正比。

　　展望2017年的彩电市场，以上三个原因都不会有大的变化。经济形势上，全球都在进入一个稳中求进的新阶段，如果没有“黑天鹅”事件，2017年全球经济都将是2016年趋势的延续：大国对抗不断、新兴经济体波动不停，但是却整体局面稳定。这有利于消费市场的进一步复苏。

　　从产品供给侧看，2017年的格局不会比2016年更坏：因为该停产的产能已经停的差不多，新建设的产能正在加速上路。虽然涨价依然是主题，但是也会进入强弩之末——更为重要的是，终端企业保持价格稳定的决心不会变，被激发起来的大尺寸消费热潮还会加速。

　　同时，中国经济新常态和结构化转型会进入新时期。更为稳健的货币政策、更为积极的财政政策，有利于短期消费繁荣。国内市场2017年和2016年比较，还会迎来一个“特殊增量”：即2016年房地产去库存形成的“新房家电”市场会爆发。虽然房子是2016年成交的，但是装修到家电选购和入住，有一个“时间差”——这个时间差正好支撑2017年的消费需求。

综上所述，2017年的彩电市场未必有国际机构预测的那样“复苏和增幅超过2016”，但是市场稳中有赠还是可以放心期待的。尤其是中国市场、北美市场、资源国家市场的复苏（得益于经济基本面、美元强势、大宗物资的触底反弹），将为全球彩电行业的增长提供动力保障。

4.汽车行业

ABS树脂具有良好的机械性能和优异的成型加工特性，在汽车行业得到了广泛应用。如汽车内饰中的门板、仪表板、副仪表板、遮阳板，汽车外饰中的散热格栅、后视镜、车灯、牌照板等。ABS塑料在汽车产品上有着极其重要的地位，下表为2010年ABS树脂在某A级汽车中用量的情况，该车总重量为1135Kg，其中ABS树脂及其合金用量达到20kg。

非金属在某A级汽车中的用量

①耐热ABS树脂在汽车内饰的应用

对于ABS树脂而言，其主要应用在汽车内饰、外饰、车灯等系统，由于其工作环境和成型方法的差异，对ABS树脂系能的要求也不尽相同，但总体来说，ABS树脂耐热性能、耐候性能及二次加工性能是非常重要的性能指标。因此，针对汽车内饰，外饰机车灯的不同应用，开发了对应的改性ABS品种和牌号，如耐热ABS、低气味ABS，电镀ABS等。ABS树脂后加工性能良好，适合进行涂装，电镀，水转印，IMD（模内转印）等二次加工，可以提高汽车的美观性和舒适性。汽车档次越高，ABS树脂及其合金材料的用量也越多。

汽车车内是一个密闭的空间，在阳光直射下，汽车内部的温度上升很快，因此要求汽车内饰材料具有较高的耐热性能。针对汽车上不同的零件，各汽车主机厂都有相应的耐热要求，最低的耐热要求也要达到95℃。大众汽车对汽车内饰材料的耐热要求如下表所示。

大众汽车对内饰材料的耐热的性能要求

汽车厂企标及耐热级ABS的常见牌号

耐热级ABS在汽车内饰中应用广泛，针对不同内饰零件的耐热要求，国内外原材料厂商都有生产不同级别的耐热ABS，目前市场上常见的汽车内饰用耐热级ABS牌号如下表所示。

②低气味ABS树脂在汽车内饰的应用

内饰材料所含挥发气体是新车味的主要来源，因此需要控制汽车内饰件的气体挥发量，即控制VOC和TVOC。所谓VOC（Volatile Organic Compounds），指的是车内散发出的挥发性有机化合物，TVOC指的是各种被测量VOC的总称。VOC常见的有苯、甲苯、乙苯、乙醛、甲醛、丙烯醛、乙醇、苯乙烯、十四碳烷、乙酸乙酯等，但对人体有较大影响的主要是苯、甲苯、甲醛和二甲苯等有害物质，当其达到一定浓度时，驾乘人员长时间接触会产生乏力乏力、头痛、恶心等中毒症状。因此，内饰材料要严格管控VOC含量。

③低光泽ABS树脂在汽车内饰的应用

通常，汽车内饰件表面都要求低光泽，这有利于减少驾驶员的视觉疲劳，提高驾驶安全性。例如仪表板表面光泽度过高，会在挡风玻璃上形成眩光和倒影，严重影响驾驶安全性。因此，ABS及其合金材料的低光泽化成为其重要发展方向。

目前常见的有低光泽ABS合金树脂有PC/ABS和PA/ABS合金。PC/ABS合金低光泽材料耐热高、尺寸稳定性好、韧性高、耐候好，用于汽车仪表板面板、副仪表板等阳光间接照射的地方；PA/ABS 低光泽材料表面哑光效果佳，结合了PA和ABS树脂的优势，具有优异的耐化学品性、热稳定性和尺寸稳定性、低温冲击性，同时结晶材料PA使得PA/ABS合金还具有良好的减震和吸声性能。低光泽ABS及其合金材料在汽车内饰件的应用，能够有效的降低汽车内饰件的生产成本，目前PC /ABS低光泽材料已经在方向盘上下盖、遮阳板、手套箱等零件上得到成功应用；PA/ABS低光泽材料已经应用于控制面板、仪表盘罩、空调出风口等。ABS低光泽材料不仅光泽低，而且相比涂装具有更低的成本优势，将会越来越多的应用于汽车内饰产品。

④吹塑级ABS树脂在汽车外饰的应用

塑料扰流板大部分由吹塑级ABS经过吹塑成型、喷涂后制作而成。吹塑级ABS具有熔体强度高、延伸率大，以及横向和纵向延伸平衡性好的优点，能够满足大型工业中空吹塑制品的成型要求，广泛应用于汽车扰流板、侧踏板、座椅等中空吹塑制品。

锦湖日丽公司推出用于汽车外饰的吹塑级ABS，如中耐热、高冲击ABS BM510，具有良好的加工性能，制品表面平整，可减少抛光等后续加工，降低生产成本。高耐热ABS BM530，可以满足大众汽车和通用汽车等主机厂较高的耐热试验要求。同时，ABS BM530具有良好的延展性和抗冲击平衡性，加工成型性好，翘曲变形小，制品的尺寸稳定性好，有助于生产出壁厚更薄的产品。吹塑级PC/ABS合金耐热等级更高，具有更好的力学性能。目前锦湖日丽与大众汽车合作，开发了PC/ABS吹塑尾翼材料，其特点是耐热更高，强度更大。该产品已经成功应用在朗逸1.4T运动款车型上。

⑤电镀级ABS树脂在汽车内外饰的应用

电镀级ABS树脂广泛应用于汽车内外饰上，如汽车徽标、散热格栅、后视镜、排挡装饰件、轮毂罩等等。与金属相比，塑料电镀制品不仅可以很好的实现金属质感，而且能大幅度降低制品重量，有效改善塑料外观及装饰性，大大提高设计自由度，同时改善其在电、热、耐蚀等方面的性能。从近几年汽车设计发展趋势开看，相比非电镀制件，电镀产品更能彰显汽车高贵华丽的品质，所以大量应用于高级车内饰上。除了电镀门把手，仪表板装饰件也开始使用塑料电镀产品如：电镀出风口装饰圈，电镀中央控制台装饰圈及门板上的装饰条，甚至在后车灯上增加了电镀“眉毛”。随着中高级轿车追求豪华、美观的形象，ABS电镀制件将会越来越多的应用在汽车内外饰件上。

电镀材料选择要综合考虑材料的加工性能、机械性能、成本、电镀成本、电镀难易程度以及尺寸精度等方面。ABS树脂不仅具有优良的综合性能，易于加工成型，而且其独特的化学结构使材料表面易于刻蚀，形成较大的镀层结合力，因此在电镀件中广泛应用。大部分ABS树脂都可以进行电镀，但普通ABS树脂电镀良品率低，镀层与基材结合力不能满足汽车高低温实验要求，因此汽车内外饰必须使用电镀级ABS专用料。对于电镀级ABS树脂，首先丁二烯含量要高，一般应控制橡胶相含量在18%～23%；其次橡胶相分散要好，增加锚固点的数量，提高镀层的结合力；最后还要求具有良好的成型性，减少制品内应力。

汽车用电镀材料既要满足汽车主机厂的材料标准，制成零件后还需要满足汽车零件的总成标准，包括高低温循环试验、镀层的剥离强度、镀层的厚度等。针对不同的电镀制品，可使用不同牌号的电镀级ABS。下表是常见的电镀级ABS及其合金的应用情况

在汽车行业方面，2017年政策因素将助推汽车产业加快发展、汽车刚性需求仍然强盛、消费升级不断加快将继续推动汽车销售、汽车多元化和个性定制化趋势将更加明显、汽车消费群体将发生改变、汽车市场将向中西部转移、城镇化是促进三线市场发展的主要力量、汽车价格下降性价比提高成为刺激汽车消费的重要因素，诸多因素影响会使得今年的汽车消费将会更好。

1．政策因素将助推汽车产业加快发展

　　《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，要推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。工信部发布新能源汽车产销目标：到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，到2025年我国新能源汽车销量将占汽车总销量比例达到20%以上。新能源汽车的战略方向和产销目标确保了发展新能源汽车具有目标长远性和政策连续性，坚定了企业战略发展投入的信心和决心，将是汽车厂商加大投入，提升产品品质，争夺市场份额，持续上行发展的重要驱动力。

2．汽车刚性需求仍然强盛

　　据国家统计局统计，2016年底，全国居民每百户家用汽车拥有量为27.7辆，比上年增长21.9%，不足三分之一的家庭有车。目前，我国千人汽车保有量为110多辆，仍然低于全球平均水平，与发达国家相比具有较大差距。而美国汽车拥有量每百户达220辆，一家2辆车多一点，欧洲、日本和韩国等国家每百户汽车拥有量将近150辆，两家达3辆车。从总体来讲，中国汽车产业具有极大潜力，消费还是有很大空间，不少家庭的刚性需求仍然强盛。

3．消费升级不断加快，将继续推动汽车销售

　　目前中国处于消费结构升级不断加快的关键期，虽然中国汽车产业发展较快，但汽车消费市场潜力依然巨大。据国家统计局数据，2016年社会消费品零售总额同比增长10.4%，其中，汽车类同比增长10.1 %。12月份，限额以上单位汽车类同比增速达14.4%，销售加快与居民消费升级需求增加有直接关系。

　　未来几年，随着人们生活水平的持续提升，汽车逐渐成为家庭标配。在解决了温饱以后，人们的消费观念也不断更新，开始追求更高的生活质量，新一轮的消费升级浪潮已经形成。在汽车消费领域突出表现为：消费理念更加成熟理性，消费者越来越关注品牌，追求高颜值、高性价比，更加崇尚个性和时尚的汽车产品。

4．汽车多元化和个性定制化趋势将更加明显

　　近年来，随着居民收入水平的逐步提高，消费者对汽车的认识越来越理性，加上国内外汽车消费理念的相互影响，汽车消费环境已发生显著变化，消费者的购车需求呈多元化和个性定制化趋势。消费者对汽车各种性能和功能的要求越来越高，同质化的产品已无法满足市场需求，在与消费者息息相关的轿车和轻型商用车领域，这种趋势尤为明显。SUV仍将是未来汽车销售的主力，中端市场未来增长空间会下沉至在三线及以下城市。

5．汽车消费群体将发生改变

　　据调查，目前汽车消费主力为80后人群（47%）、三四线城市（52%）和收购用户（55%）。未来，汽车消费主力人群也将发生改变，以下四大新兴消费群体更值得关注：90后、城市新移民（从农村或小城来到大城市经商或工作，在当地居住满两年及以上）、中产新女性（个人月收入8000元以上，有独立工作或生意）和准二孩家庭（已生育一个小孩，25～40岁间的育龄家庭）。二胎政策将会带来家庭结构的转变，家庭购车需求也将随之发生变化，中大型SUV、MPV已成为越来越多二胎家庭的购车刚需，这一部分汽车市场空间将进一步扩大，消费升级潜力巨大。

6．汽车市场将向中西部转移

　　目前，一线、二线、三线城市的市场结构基本上呈343格局，即一线城市的市场份额约占30%，二线40%，三线30%。随着一线城市限购、二三线城市逐步放量，市场潜力此消彼长，目前一线市场每年大约下降两个百分点，预计到2020年，一线市场份额会下降到15%左右，三线城市将提升至55%左右。随着消费动力下沉，汽车消费越来越呈现出向县域延伸的趋势，县域覆盖的大规模人口正在经历由“生存型”向“享受型”消费需求升级，县域市场逐渐成为汽车产业的“金砖市场”。

7．城镇化是促进三线市场发展的主要力量

　　农民入城后大多从事服务业，因此会产生对交叉型轿车（商乘两用，要求空间大，能够载人、拉货）的大量需求。同时，三、四线城市居民和部分农村地区将成为我国汽车市场中刚性需求消费的主要力量。

8．汽车价格下降，性价比提高成为刺激汽车消费的重要因素

　　近年来，各种新技术的不断推广，汽车制造成本有所降低。随着汽车价格的持续下降，减少了消费者购买汽车的费用支出。同时，国家不断出台的鼓励汽车进入家庭的利好政策，又使得消费者购车支出减少，私人购车正日益成为汽车总需求的主要部分。

从抑制市场增长因素来看，道路等基础设施严重不足与消费区域过于集中而导致的交通拥堵和环境污染，导致部分城市限购、限行，增加用车成本（拥堵的机会成本以及实际油耗增加），从而减少部分需求。但总体上看，有利因素大于不利因素，汽车市场继续增长将成为市场主旋律。

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