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PMMA市场调查报告

2018年8月31日 10点8分 新长城

一、产品简介

PMMA,是由MMA单体与少量的丙烯酸酯类共聚而成的非结晶性塑料;学名:聚甲基丙烯酸甲酯;俗称:有机玻璃,也叫亚克力;

1927年,德国罗姆哈斯公司首次聚合出了PMMA;

1931年,德国罗姆哈斯公司建厂生产PMMA;

20世纪60年代,德国莱莎英公司和日本三菱丽阳株式会社(MRC)相继成功开发了悬浮聚合和连续本体聚合PMMA生产技术,并于70年代实现了工业化生产。

20世纪70年代末,德国莱莎英公司和美国KSH公司共同投资,与美国聚合物技术公司(PTI)共同开发溶液聚合PMMA生产技术,80年代初在美国建立了工业化生产装置。

20世纪80年代末,全球MMA产量迅速增加,促进了PMMA生产的规模化和连续化。由于本体聚合技术封锁,到20世纪90年代后期,溶液聚合生产技术已经成为国际市场的主流技术。

PMMA以其优越的透明性、光泽性、良好的耐候性、电气绝缘性和机械特性使其应用范围越来越广泛,并且不断地向高端产业链条扩进,如光学纤维、液晶显示器导光板、太阳能光伏电池等。

二、产品特性

PMMA与PC一样,有着良好的透明性,但两者之间又有不少区别,对比如下:

图一.png

三、消费应用

图二.png

近年来液晶显示器制造业迅速发展,带动了导光板材料的消费增长。同时随着汽车制造商在驾驶仪表盘以及驾驶舱内控制台增添了多台显示器,车载TFT液晶显示器的需求量急剧增长。PMMA未来发展机遇主要在光学级PMMA,目前国内供应缺口较大,应用前景广阔。

目前全球PMMA市场需求预计在130万吨,而全球产能合计约168.1万吨,产能也是处于一定的过剩状态。各个生产厂商对于开工率的控制还是比较严格的。

四、全球市场分析

目前PMMA全球产能合计约168.1万吨。奇美、三菱化学、赢创公司是世界上最大的PMMA生产公司。

TOP1:奇美,产能33万吨/年,分布在台湾和镇江;自家不生产MMA,全部都是外购。

TOP2:三菱化学,产能32万吨/年,产地较多;MMA几乎全部自产。

TOP3:赢创,产能31万吨/年,产地较多;MMA也几乎全部自产。

1、PMMA全球产能分布表

图三.png

五、国内市场分析

1、PMMA中国产能分布表

图四.png

图五.png

国内工程塑料市场多呈现低端料产能过剩,高端料依赖进口的局面,PMMA亦是如此。PMMA主要用于电子行业和建筑行业,国内PMMA生产能力虽然不小,但产品结构不甚合理,只能生产普通品种,缺少高附加值产品。高端方面的品种和质量难以满足国内需求,对外依存率居高不下。近几年由于平板电视机产量猛增,以及车载液晶显示器需求量急剧增长,光学级PMMA成为最具成长性的领域,潜在市场较大。

目前大陆的PMMA产能仅有27万吨,占全球产能的14%。万华化学历经多年的自主研发,采用本体聚合工艺,设计建设一期产能8万吨的(超透光学级聚甲基丙烯酸甲酯树脂)装置,并且将在不久之后投入市场,预计将对国内PMMA市场产生积极的影响。

六、PMMA价格走势

图六.png

上图为2017-至今南通丽阳VH001,镇江奇美CM-205,台湾奇美CM205的价格走势。

从图中可以看出,2017年PMMA价格呈现逐渐走高的趋势,这主要是前期由于原料MMA单体价格持续上涨,造成PMMA工厂生产成本连续推高,各家不断上调报价以平衡成本。而单体除价格持续上涨之外,因为生产线老化,各家工厂都出现设备故障等问题,去年9月10日的美国飓风导致生产全面停工,大概有几十万吨减少。单体工厂对国内PMMA工厂供应亦不同程度减量,造成PMMA行业开工率降低,影响正常供货。

进入2018年后,二季度上游原料MMA市场暴涨暴跌,受成本面影响,PMMA价格先涨后跌。目前国内粒子工厂成本承压,下游买气十分克制,双重压力下,二季度PMMA整体开工率下滑,市场货源不多,市场行情不振,进口货源亦有相应减少。5月下旬开始,为刺激交易,PMMA市场报盘不断调低,但对于需求面的提升影响甚微。目前PMMA价格依然保持在高位。

目前我国将对进口自美国的甲基丙烯酸酯(包含MMA)及PMMA加征25%关税,但我国PMMA进口来源中绝大多数货源来自韩国、日本、台湾等亚洲地区,欧美方向的进口量非常有限。并且美国地区PMMA的进口均价远高于亚洲地区,因此不管是从数量还是价格方面来看,中国对美国进口PMMA加征25%关税对国内PMMA市场影响甚微。


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